GSMFON.com/blog

Исходя из сложившихся реалий, насыщенный рынок мобильной связи оставляет операторам все меньше возможностей для расширения или передела абонентской базы, сотовые компании меняют приоритеты роста доходов. Они возлагают надежды на голосовой трафик и неголосовые услуги.

В конце прошлого года компании мобильной связи очистили свои абонентские базы от «мертвых душ», и в результате количество работающих sim-карт в январе 2008 года снизилось по сравнению с декабрем предыдущего со 172,8 млн до 164,8 млн. Такие цифры приводит агентство ACM-Consulting. Реальная абонентская база сотовой связи существенно меньше: за последний год она практически не изменилась и держится на уровне 80 млн клиентов. С оценкой аналитиков согласны и сами участники рынка, которые уже не видят больших резервов для роста численности клиентов. О насыщении рынка свидетельствует и намечающийся застой на рынке сотовых телефонов: по прогнозам  компании Mobile Research Group, в ближайший год количество мобильных устройств прирастет процентов на пять, а в дальнейшем темпы роста замедлятся до 2,5%.

Несмотря на формальные признаки приближающейся стагнации, рынок продолжает развиваться, утверждает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании Mobile Research Group. Это подтверждает, в первую очередь, рост объема рынка в денежном выражении: в 2008 году, по прогнозам компании, он увеличится до девяти млрд долларов (по сравнению с 7,63 млрд долларов 2007 года) и достигнет 10,2 млрд долларов к 2010 году.

Но в условиях насыщенного рынка гонка операторов за абонентами принимает новые формы.

Точки опоры

Абонентский рынок в регионах практически поделен между основными участниками, констатирует  коммерческий директор нижегородского филиала ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «БиЛайн») Дмитрий Иванов. Дальнейшее расширение клиентской базы операторов он связывает  с ростом  количества пользователей, имеющих несколько устройств, для которых требуются sim-карты. Приобретая sim-карты разных операторов, потребитель получает возможность более гибко использовать тарифные планы и набор услуг для своих целей (скажем, один телефон служит для голосового общения, другой – для передачи данных), а компаниям связи это дает шанс активнее продвигать базовые сервисы при подключении новых клиентов, добавляет Эльдар Муртазин.

Тем  не менее при сегодняшнем уровне проникновения мобильной связи в РФ (более 116%) операторы обращаются к другим источникам доходности своего бизнеса, нежели рост абонентской базы. Речь идет об увеличении голосового трафика благодаря  росту расходов населения на связь, о проникновении «сотовиков» на смежные и новые рынки (доступ в Интернет, мобильное телевидение, дополнительные или VAS-услуги).

«Стратегия роста доходов является общей для всех регионов России. А вот тактика – конкретные тарифы, акции, услуги, сроки запуска 3G – будет  индивидуальной», — отмечает  директор макрорегиона «Поволжье Северо-Запад» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) Федор Бобков. У компании «МТС», первой вышедшей на рынок мобильной связи, сегодня самое большое количество абонентов, а услуги и продукты сегментированы в зависимости от потребностей разных категорий пользователей. По итогам исследования Comnews Research, сегодня в России 31% рынка дополнительных услуг и более 40% выручки от контент-сервиса приходится на МТС. Развитие этих сегментов положено в основу дальнейшего роста компании, которая намерена увеличить свою долю в продажах аудио-, видео— и игрового контента на всех рынках  своего присутствия. К другим базовым элементам стратегии МТС относится более широкое предложение WAP-услуг с привлечением сервис-провайдеров, запуск новых перспективных сервисов (услуги по подписке, мобильная реклама и так далее).

Различные неголосовые услуги считают сегодня приоритетными и другие операторы «большой тройки». Олег Зиночкин, коммерческий директор компании «МегаФон» в Центральном регионе, выделяет несколько направлений роста доходов на рынке Нижнего Новгорода: увеличение средней продолжительности разговоров в расчете на одного абонента и общее увеличение объема пользования дополнительными услугами.

Компания «НСС», объединяющая сотовые активы «ВолгаТелекома» в одиннадцати регионах Поволжья, также намерена бороться за клиента, используя набор дополнительных услуг, таких как WAP, GPRS, видеосвязь, конференц-связь, mms.

По мнению Эльдара Муртазина, увеличение голосового трафика пока является основным источником роста доходов для операторов в Поволжье. На услуги телефонии, по оценке аналитика, приходится 85% общего объема доходов, еще 14%  выручки операторы получают от передачи sms-сообщений, и лишь 1% приходится на передачу данных, mms-сообщения и другие VAS-услуги. 

Голосовой трафик все операторы увеличивают совершенно одинаково — посредством различных акций (предлагают пакеты бесплатных минут или скидки с привязкой к определенному времени). Но эти возможности выбраны практически целиком, используемые методики повышения трафика и доходности достигли предела, резюмирует Эльдар Муртазин. «Думаю, драйвером роста рынка мобильной связи в Поволжье в ближайшей перспективе станут услуги по передаче данных», — прогнозирует аналитик.

Интернет – быстрый и мобильный

Участники поволжского рынка единодушны в том, что гиперрост рынка будет связан с организацией широкополосного доступа в Интернет (ШПД). По данным Дмитрия Иванова, в Нижегородской области в этом году количество пользователей мобильным Интернетом составит 20% от общего числа абонентов против 15% в прошлом году. Признавая будущее за ШПД, мобильного оператора запускают собственные интернет-проекты, рассчитанные на массового пользователя. «ВымпелКом», получивший доступ к корпоративной базе в Поволжье после покупки Golden Telecom, намерен расширять сферу охвата за счет программы «Домашнего Интернета». МТС собирается продавать своим клиентам услуги широкополосного доступа в Интернет, как мобильного, так и фиксированного – совместно с «Комстар» и другими партнерами, а также на базе собственной сети.

Особенно динамично услуги мобильного ШПД будут расти в крупных городах, где «провода» не отвечают возрастающим требованиям пользователей, а также там, где проводной Интернет недоступен. В частности, весьма перспективным Олег Зиночкин из «МегаФона» считает нижегородский рынок: здесь слабо развита конкуренция альтернативных операторов, в общем объеме подключений велика доля dial-up доступа (54%, по оценке «МегаФона»).

У мобильных операторов есть шанс «выстрелить» на рынке интернет-услуг,  соглашается и Эльдар Муртазин. По его прогнозу, для того чтобы активизировать пользователей Поволжья на передачу данных, им будут предлагаться специализированные тарифы с относительно низкой ценой интернет-трафика, минуты разговора и sms-сообщений.

Услуга «на пробу»

Одна из проблем востребованности инновационных услуг состоит в том, что потребитель, готовый тратить больше денег на связь, использует далеко не все функции, которые может обеспечить современный мобильный телефон. Подавляющее большинство абонентов (см. график) весьма консервативны в своих привычках: они не знают даже своего тарифного плана или никогда его не меняли.

Средний срок службы sim-карты составляет, по оценке аналитиков, от 2,1 до 3,4 года у разных операторов. Это косвенно подтверждает, что клиент в течение этого времени пользуется, как правило, стандартным, привычным набором услуг. Интерес к новым услугам появляется обычно при смене оператора, отмечает Эльдар Муртазин. Он считает, что компаниям связи нужны новые маркетинговые ходы для того, чтобы раскачать консервативных абонентов. В частности, они могут попробовать дать потенциальному клиенту новую для него услугу бесплатно или за небольшие деньги. Если она понравится, покупатель продолжит пользоваться ею. В подтверждение этого тезиса г-н Муртазин приводит в пример рекламную акцию одного из операторов на рынке Москвы, где бытовало мнение о невостребованности mms-сообщений: после того, как  в выходные дни компания снизила стоимость mms-сообщений в четыре раза, сеть перестала справляться с резко возросшей нагрузкой.

Источник: expert.ru